
Godina je 1936. Bowie (Keith Carradine) i njegov zatvorski kolega Chicamaw (John Shuck) uspijevaju pobjeći iz kaznionice u Mississippiju, uz malu pomoć starog druga T-Duba (Bert Remsen), i sklanjaju se kod poznanika koji posjeduje benzinsku pumpu. Dok razrađuju budući plan pljačkanja banaka, Bowie se zbliži s njegovom kćerkom Keechie (Shelley Duvall). Sljedeće je sklonište kod T-Dubove snahe Mattie (Louise Fletcher), na što ova nevoljko pristaje. Nakon što Bowie strada u sudaru, Chicamaw ga ostavlja Keechie da skrbi o njemu, iz čega se izrodi njihova veza. Ne odustajući od kriminalnih poriva, Bowie se nakon oporavka uključuje plački banke u kojoj jedan od službenika biva ubijen. Nakon razlaza, Bowie se vraća Keechie, a kad sazna da je Chicamaw ponovo završio u zatvoru, odlučuje ga osloboditi, pa trudnu dragu odvodi do Mattie da se brine o njoj, dok se on ne vrati.